隨著經濟發展的提升,中國的廚電市場經濟呈上升階段,然而,廚電行業內部在不同價格層次及產品結構方面出現了分化現象,高端廚電市場表現更為搶眼。據調查研究發現,中高收入消費者對廚電產品的訴求出現分化。
2016年中國整體家電行業發展相對低迷、銷售增長率不到1%,然而廚房電器行業(包含油煙機、燃氣灶、消毒柜、洗碗機、微波爐、電烤箱、電飯煲等廚房大型電器)保持近15%的增長幅度且實現了“量價齊升”。究其原因,主要體現在以下三個方面:
房地產市場升溫
根據國家統計局數據顯示,2015年與2016年住宅銷售面積增速回升,另外據奧維云網(AVC)監測數據顯示,全國新樓盤精裝修交付增長趨勢明顯,從而帶動了廚電市場一路上揚。隨著住宅價格升高、家庭改善性需求的釋放,也助力了廚電市場特別是高端廚電的銷售增長。由于房地產市場的影響的滯后效應,及新開發項目精裝修交付的趨勢明顯,相信未來一段時間仍會帶動廚電行業的增長。
持續的城鎮化建設
近20多年來,中國城鎮化率每年都保持1-1.5個百分點的增加速度。中國的廚電市場起步較晚,根據國家統計局編制的《中國統計年鑒》,2015年中國農村居民平均每百戶吸油煙機擁有量僅為15.3臺,廚房電器的滲透率較低,仍然有巨大上升空間。城鎮化建設將帶動并改善農村居民的生活方式,從而推動中國廚電行業的發展。
市場消費升級
隨著居民收入水平的提高,消費者的觀念從滿足日常需求進一步轉化為改善生活品質。城市人口人均居住面積由2012年的32.91平米增長到2015年34.61平米,居住環境的改善及面積的增大,激活廚房高端產品的需求。在市場消費升級和消費力分化的推動下,廚電消費高端化的趨勢進一步強化,主要表現為廚電產品結構的優化與產品均價的提升。
在此三大驅動因素的影響下,相信廚電行業在未來幾年將還有較大上升空間。
中國廚電市場競爭格局的變化
除了中國整體廚電市場的增長,廚電行業內部在不同價格層次及產品結構方面出現了分化現象,高端廚電市場表現更為搶眼,主要體現在以下兩點。
高端價位廚電產品增長遠超平均水平,中怡康發布的數據顯示,截至2016年10月,4000元以上價格的吸油煙機的市場份額達41.3%,同比2015年提升了5.1%;2000元以上價格的燃氣灶的市場份額達41.4%,同比2015年提升了4.1%。
高端嵌入式廚電出現爆發式增長勢頭,嵌入式洗碗機、電蒸箱、電烤箱等品類飛速增長,中怡康監測數據顯示,2016年1-8月,嵌入式廚房家電中,嵌入式洗碗機增速最高;其次,蒸汽爐的零售額達到了11.7億元,零售量達到了18.8萬臺,零售額增速為104.9%;電烤箱的零售額達到了12億元,零售量達到了21.1萬臺,零售額增速為59.8%,在嵌入式廚電品類中,增速僅次于洗碗機和電蒸箱。
由此帶來了行業競爭格局的變化,品牌企業增長迅猛,而雜牌企業逐步被市場淘汰。得益于消費升級,國際廚電品牌在近年表現突出,博世廚電近幾年都保持著20%-30%的高速增長。而超高端國際品牌也已開始發力中國市場,兩大德系品牌Miele(美諾)和Gaggenau(嘉格納)進入中國后,在工程渠道(房地產開發商推出的精裝修樓盤)深耕細則,并與Poggenpohl(博德寶)、Nobilia(柏麗)、KIC(赫曼德)等高端櫥柜品牌進行戰略性合作。特別是Miele,進入中國后快速發展,目前已開始布局零售市場,在核心商圈的高端購物中心開設旗艦店。
而海爾電器以54億美元收購GE家電品牌,未來必將進入中國市場,擴充海爾廚房電器品牌組合中的高端陣營。
而國內兩大領先品牌老板電器和方太電器,利用市場增長契機,亦表現突出。方太電器堅持高端定位,布局微蒸烤等品類,根據中怡康估計,其2016年1-9月銷售收入同比增長26%以上,預計2016年銷售收入將達到80億元。老板電器布局三四線渠道下沉,得益于城鎮化趨勢。2016年前三季度營業收入總計約為40億元,同比增長為28%,全年營業收入有望突破58億元。
而2016年初,主要電商平臺開始清退低端山寨廚電品牌,這也進一步加快了品牌優勝劣汰的步伐。
中國需求日趨分化的中高收入消費者
近期針對600多位來自中國8個一二線城市的中高收入消費人群樣本,開展了廚電產品購買行為的調研。
研究發現,中高收入消費者對廚電產品的訴求出現分化,雖然目前大部分人群的廚電使用需求仍停留于基本功能,但有不少消費者已出現對新功能、新科技的功能訴求,以及趣味化、幸福感、品質化等情感需求。
通過將受訪者對廚電產品價值理念的認同度,結合年齡、婚姻狀況、家庭結構進行人群聚類分析,得出5大細分人群:務實的傳統之家、簡單隨性的小家庭、講究品質的多代同堂家庭、青睞新科技的小家庭,以及享受廚房樂趣的三口之家。其中,收入較高、講究品質的多代同堂家庭,以及青睞新科技的處于事業上升期的小家庭,他們對帶有新功能、新技術的廚電產品表現出強烈的購買傾向,而這兩部分人群在整體樣本量中占比超過三成。這兩類人在實際生活中,對于廚房的使用需求已經從簡單的基本功能,升級到多樣化、趣味化、品質化的功能及情感需求。
總體而言,消費者更傾向于購買更加高效率、智能化的產品。中高端消費者不再滿足于油煙機、灶具等基礎廚電品類,而需要更多如烤箱、蒸爐、洗碗機、酒柜等高級廚電產品,來提升生活品質、提高生活效率。
調研中也發現,廚電產品的信息渠道與購買渠道已呈現多樣化的特征。品牌營銷方面,隨著中國互聯網及移動互聯網的飛速發展,線上渠道“百花齊放”,APP/論壇/公眾號、社交網絡、視頻網站、直播平臺等皆可能成為信息途徑。而廚電品牌也在線下通過體驗類營銷如烹飪、烘焙課等進行品牌推廣,部分廚電品牌還聯手高端櫥柜公司一起進行推廣營銷。渠道銷售方面,除了傳統的電器商城如蘇寧、國美等,家居、裝修賣場渠道如紅星美凱龍等也逐步受到高端消費者青睞,有小部分高端消費者會通過櫥柜公司一同購買廚電產品。隨著電商的普及滲透,電商平臺日益成為重要銷售渠道。另外,伴隨著精裝修樓盤未來的持續高速增長,高端品牌也在通過爭取工程渠道提升銷量及品牌知名度。
不難發現,無論是基于2015-2016年房地產火爆的滯后影響,或是城鎮化建設的持續推動,抑或是市場整體的消費升級,還是鑒于有部分高端消費者對新功能、新技術的廚電產品抱有很大期待,高端廚電市場在今后的兩到三年勢必還會持續保持兩位數左右的高速增長。
綜上分析,面臨廚電市場大好前景,無論本土還是國際品牌,都應備足功課迎接挑戰,抓住市場發展的機遇,廚電企業可以從品牌定位、產品升級、渠道創新三個方面思考制勝之道。