拼多多(NASDAQ:PDD)昨日宣布了該公司公開發(fā)行債券交易的定價(jià)，擬發(fā)行本金總額為17.5億美元的、定于2025年到期的可轉(zhuǎn)換優(yōu)先債券;并宣布了擴(kuò)大發(fā)行美國(guó)存托股票(ADS)交易的定價(jià)，擬發(fā)行總計(jì)2870萬股美國(guó)存托股票，每股美國(guó)存托股票代表該公司的4股A類普通股，定價(jià)為每股美國(guó)存托股票125美元。

　　截至發(fā)稿，拼多多股價(jià)下跌2.5%，報(bào)129.1美元。

　　拼多多已經(jīng)授予債券承銷商以30天的超額配售選擇權(quán)，可供其額外購(gòu)買本金總額為2.5億美元的債券，并已向美國(guó)存托股票的承銷商授予30天的額外超額選擇權(quán)，可供其額外購(gòu)買最多430.5萬股美國(guó)存托股票。

　　該公司計(jì)劃發(fā)行的債券將是優(yōu)先無抵押債券，不會(huì)產(chǎn)生定期利息。除非在2025年12月1日之前被回購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換，否則這批債券將于該日到期。除非發(fā)生某些與稅務(wù)有關(guān)的事件，否則拼多多不會(huì)在2023年12月6日之前贖回債券。在2023年12月6日或該日之后，拼多多可選擇贖回全部或部分債券，條件是其美國(guó)存托股票的最后報(bào)告售價(jià)至少為當(dāng)時(shí)有效換股價(jià)格的130%。

　　拼多多預(yù)計(jì)，在滿足慣例成交條件的前提下，將于2020年11月20日前后結(jié)束發(fā)售。債券發(fā)售的結(jié)束并不取決于同步美國(guó)存托股票發(fā)售的結(jié)束，而與此同時(shí)，美國(guó)存托股票發(fā)售的結(jié)束也不取決于債券發(fā)售的結(jié)束。

　　該公司計(jì)劃利用此次發(fā)行的凈收益進(jìn)一步加強(qiáng)其資產(chǎn)負(fù)債表，為其增長(zhǎng)戰(zhàn)略提供更大的靈活性。

　　高盛(亞洲)公司和美銀證券將擔(dān)任此次發(fā)行的聯(lián)合簿記管理人。此次發(fā)售將根據(jù)該公司之前向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)提交的F-3表格中的有效貨架登記聲明進(jìn)行。與此次發(fā)行相關(guān)的初步招股說明書、補(bǔ)充材料和隨附的招股說明書已經(jīng)提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)，并可在該委員會(huì)的網(wǎng)站www.sec.gov上查閱。一旦齊備，則最終的招股說明書補(bǔ)充部分將被提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)。